Les consultants en assurance peuvent travailler dans presque tous les secteurs de l’assurance, y compris la santé, l’automobile, la vie ou la propriété. Ils aident les clients à planifier, organiser, préparer et rechercher leurs polices d’assurance. Ils peuvent répondre aux questions, recueillir des informations, fournir des devis et des politiques de vente aux clients. Ils peuvent être appelés à voyager et à travailler le soir ou la fin de semaine pour répondre aux besoins des clients.

Si vous voulez devenir consultant en assurances, suivez les étapes suivantes :

Obtenir de l’expérience sur le terrain

Certains employeurs exigent que les conseillers en assurance aient une expérience préalable en vente ou en assurance. Le travail d’entrée de gamme en tant que représentant des réclamations peut vous fournir l’expérience nécessaire pour un futur poste de consultant, jusqu’à ce que les exigences en matière d’expérience et de licence soient remplies. . Les postes de représentant des réclamations impliquent généralement la gestion des appels entrants liés aux réclamations, à la collecte de données, au support client et à la fourniture d’informations. Ces compétences seront également utiles dans un poste de consultant. Développez des compétences en affaires, en service à la clientèle et en informatique pour réussir. Les cours de certification en ligne, tels que la certification Microsoft Office, peuvent fournir aux candidats les compétences recherchées par les employeurs. Suivre des cours de commerce et une formation en service à la clientèle ou en prise de parole en public est également bénéfique pour cette profession.

Faites les études nécessaires

Bien qu’un diplôme ne soit pas requis pour la plupart des emplois de conseil en assurance, certains pays ont une exigence minimale en matière d’éducation pour obtenir une licence. Les candidats peuvent être tenus de suivre un nombre spécifique d’heures de cours dans divers secteurs de l’assurance. Dans certains pays, les exigences en matière de formation peuvent être levées si le demandeur détient une licence ou un certificat dans d’autres domaines de l’assurance ou de la finance. Pensez à vous munir d’une attestation d’assurance. Bien que cela ne soit pas obligatoire, être certifié dans un type particulier d’assurance peut montrer aux employeurs potentiels qu’une personne a atteint une qualification particulière. Des organisations, telles que Celside Insurance, offrent différentes références d’assurance. Il peut être nécessaire de suivre des cours et de passer un examen.

Demandez une licence 

Les conseillers en assurance doivent obtenir une licence avant de pouvoir fournir des services au public. Les conditions d’obtention d’un permis peuvent inclure la réussite d’un examen écrit, le paiement de frais et le respect des exigences en matière de formation ou d’expérience en matière d’assurance. Profitez des matériaux de licence gratuits. Certains sites Web proposent du matériel d’étude téléchargeable qui peut être utile pour se préparer aux examens de licence.

Obtenez des crédits de formation continue

La plupart des pays européens exigent que les consultants en assurance renouvellent leur licence tous les deux ans en répondant aux exigences de formation continue. Les domaines d’étude varient selon le type d’assurance et peuvent inclure des mises à jour fiscales ou juridiques, l’éthique et des détails techniques sur les politiques. Les heures de crédit de formation continue varient selon le pays et doivent être complétées dans des cours approuvés par l’État.